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María, esposa de un subcomandante de una base militar, comienza una relación con otro oficial. Su relación rápidamente se sale de control y cambia de manera fatal e irreversible el curso de la vida de María y su familia.
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Antonina es profesora de dibujo artístico de San Petersburgo que debido a la situación de su marido, encarcelado, debe desplazarse a la Rusia profunda para no perder el contacto. Tras encontrar trabajo de profesor de arte en la escuela local, se encuentra con una mayor dificultad que el desplazarse, un chico de 12 años, Misha, el hermano de un temido maleante local que le hará la vida imposible.