La trama se centrará en un director de cine obsesivo durante la década de los 70. Se conoce que habrá metacine y que la fotografía tendrá un toque experimental mezclando el blanco y negro con el color dentro de un mismo fotograma. Song Kang-ho e Im Soo-jung interpretarán personajes fuera de la película, y Jeon Yeo-been interpretará personajes en la película.
Ki Hun es un ex agente de la agencia de inteligencia. Seo Bok es el primer clon humano y posee el secreto para la vida eterna. Ki Hun se involucra en situaciones peligrosas debido a varias fuerzas que quieren tomar posesión de Seo Bok.
Kyung-chul es un psicópata peligroso que mata por placer y que ha cometido varios asesinatos con unos métodos diabólicos difíciles de imaginar. Sus víctimas son chicas jóvenes. La policía lleva tiempo intentando capturarlo. Un día, aparece asesinada la hija de un jefe de policía retirado. El novio de la chica, un agente secreto, jura vengarse.
Joey perdió a su padre en el ring a muy corta edad, y es criado únicamente por su madre. Un buen día el destino lo lleva a conocer a un maestro de Artes Marciales que fue amigo del padre de Joey, y juntos harán frente a la mafia Coreana que tenía extorsionados a todos los comerciantes de la zona.
