Bolonia, 1938. Durante la Italia fascista, el profesor Michele Casali vivirá una situación desesperada cuando Giovanna, su única hija todavía adolescente, sea acusada de haber asesinado a su mejor amiga. En el ambiente burgués en el que vive la familia, ello causará un gran revuelo.
Jean, Karl, George y Hamida realizan prospecciones en el Sáhara para una compañía petrolífera. Unos saboteadores que irrumpen en el campamento matan a George. Sus amigos dejan todo para salir en su persecución, pero al ser sometidos a un chantaje de los saboteadores, los acontecimientos tomarán un rumbo inesperado.