John McLeod

Dos hermanas huérfanas son criadas por sus tías de una forma atípica: sin reglas ni obligaciones y con muchos libros de hechizos a su alrededor. Ambas saben que tienen poderes extraordinarios pero eso tiene un precio: todos los hombres que se enamoren de ellas están destinados a morir prematuramente.

En Escocia, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, una joven está casada con un hombre 15 años mayor que ella. Como parte del programa de rehabilitación, acogen a tres prisioneros de guerra italianos para que trabajen en su granja, y ella no tarda en enamorarse de uno de ellos...