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Tokio, 2020. Kokone es una estudiante con problemas de somnolencia que, cuando se sumerge en su mundo onírico, se convierte en la princesa de un reino mágico. De pronto, la línea entre sueño y realidad empieza a difuminarse, y la joven descubrirá la sorprendente verdad sobre su familia.
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Cuando era poco más que una adolescente, Hana se enamoró de un Hombre Lobo. Puede parecer extraño, pero durante trece años fueron inmensamente felices, y tuvieron dos hijos: Yuki y Ame, que nacieron también con la capacidad de convertirse en lobos. Tras la repentina muerte de su esposo, Hana decide mudarse al campo para así criar a sus hijos en un entorno tranquilo, donde sus extraordinarias facultades no sean descubiertas. Sin embargo, al crecer, Yuki y Ame deberán decidir si quieren vivir como humanos o como lobos. Un hermoso cuento salido de la imaginación de Mamoru Hosoda, que ya nos maravilló con The Girl Who Leapt Through Time y Summer Wars.