Fred Adams ha sufrido una extraña herida. Cuando llega al hospital empieza a sufrir convulsiones y una rara criatura sale de su boca. Mientras, el detective Jim Bishop está llegando al mismo hospital con un compañero herido.
Un profesor de universidad (George Segal) y una mujer inglesa divorciada (Glenda Jackson) se conocen y se casan durante unas vacaciones en Francia. Pero cuando regresan a casa, comienzan los problemas.
