Luisa
Nino establishes a club of supporters of Naples, fighting against the violence in the stadiums. But the Camorra hinders its project.
El acróbata narrador Cecco Angiolieri logra conquistar con sus trucos a mujeres consideradas "imposibles": monjas, nobles, novias y matrimonios.
Zia di Bendetto
Tras un peligroso accidente, Benedetto es trasladado a una clínica donde debe ser sometido a una operación de urgencia. Durante la larga y complicada intervención Benedetto comienza a recordar su vida desde que era un pequeño huérfano encomendado a la tutela de su tía, una pueblerina de no muy limpias costumbres. Una salvación milagrosa el día de su primera comunión condiciona la existencia del protagonista que vivirá obsesionado por la búsqueda de Dios, hasta que conoce a un farmacéutico libre pensador que le ofrece la mano de su hija.