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Antigua Corea, siglo XVII. El poderoso khan de la tribu Jurchen de Manchuria, que lucha contra la dinastía Ming para hacerse con China, se convierte en el primer emperador de la dinastía Qing y exige al rey In-jo de Joseon que se incline ante él, pero In-jo se niega, pues es leal a los Ming. El 14 de diciembre de 1636, la horda Qing invade Joseon. El rey y su corte se refugian en la fortaleza de la montaña de Namhan y se preparan para defender el reino.
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Después de la muerte de su esposa, el inspector de seguros Gang-Soo (Kim Nam-Gil) cayó en un profundo estado de depresión. Al incorporarse a su trabajo, Gang-Soo toma un caso que implica Mi-So (Chun Woo-Hee) que ahora está en un estado vegetativo. Para investigar su caso, él va a verla en el hospital. Allí, conoce a una mujer que se presenta como Mi-So. Descubre que él es el único que puede verla. Mi-So se despertó después de un accidente de coche. Se ve a sí misma acostada en una cama de hospital y se da cuenta de que ahora es un espíritu. Mi-So conoce al inspector de seguros Gang-Soo y sabe que es el único que puede verla. Ella le pide que le conceda un deseo.
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Jeong-Woo is sent to a sanitarium deep in the mountains to overcome his alcoholism. There he meets a young nun named Maria who has a special ability to see inside people. In this isolated sanitarium Maria is the only person who seems to care for him and soon he feels drawn to her. While struggling with his withdrawal symptoms, Jeong-woo has a vision where his reality is different from what he believes. The further he escapes from his alcoholism, the closer he gets to confronting the past that he has denied for years.
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Based on an original written by Cheon Myeong-gwan, a 48 year-old movie director moves into the house where his mother and 50 year-old brother lives until his sister moves in with her niece.
