Jim Carmichael

The fox and crow are sharing grapes while the crow reads a book about a similar fox and crow sharing grapes who eventually fought it out for the last one. What a coincidence... at that moment, there is only one grape left. Both try to pretend they don't want it but each secretly tries to make off with the last grape first. They try using a fishing rod only to hook each other. The crow sneaks across in a pair of underwear but is discovered by the fox. The crow tries sleepwalking but is again discovered. After feuding with each other through the phone, they attack each other and a free-for-all ensues. Finally, the crow decides this sparring isn't worth it and insists the fox can have the last grape. The fox, now equally courteous, offers it to the crow who doesn't want it. At this point, the feuding begins anew.

Las cigüeñas llegan, como todos los años, hasta un pintoresco circo para repartir los bebés a sus respectivas mamás. La señora Dumbo, una elefanta, descubre que su bebé tiene unas orejas enormes; todas sus compañeras se ríen de él, pero la señora Dumbo lo defiende siempre, hasta el punto de ser encerrada por enfrentarse a todo aquel que se mofe de su retoño. El pequeño Dumbo, maltratado y ridiculizado por todos sus compañeros, sólo cuenta con la ayuda de un minúsculo ratoncito llamado Timothy, que decide hacer de él una estrella del circo.

Mickey se va de vacaciones de Burbank a Pomona cogiendo el tren. El conductor no lo deja entrar con Pluto, así que le intenta esconder en su maleta durante todo el viaje sin mucha suerte.

"Admiral Byrd" envía a Donald un pingüino desde el Polo Sur. Donal está encantado con él, hasta que piensa que quizás se haya comido su pez de colores.

Donald tiene un gran barco de vela, con sus sobrinos como única tripulación.

Donald está dividido entre hacerle caso a sus lados de ángel o demonio, aunque en el caso de Donald, el lado del diablo no es difícil de resistir.