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Castilla, 1936. Cecilio Rubes trata de permanecer neutral ante la inminente guerra civil. Poco a poco se nos muestra su presente y su pasado a través de su mujer Adela y de su amante Paulina. Adaptación de la novela "Mi idolatrado hijo Sisi", de Miguel Delibes. Retrata las pasiones familiares, amorosas, sexuales y políticas de unos personajes destrozados por la Guerra Civil Española (1936-1939).
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Charly es un "travesti" que actúa en un club. Un día conoce a Zoraida, una mujer barbuda que se va a vivir a su apartamento. Al principio, Charly la utiliza como un objeto curioso y fácilmente explotable. Pero, poco a poco, se van enamorando hasta que se casan e intentan llevar una vida como la de los demás. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que las cosas no van a ser fáciles para ellos.
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Ana, una muchacha de familia acomodada que está a punto de contraer matrimonio, descubre en casa de su novio una fotografía en la que aparecen en actitud muy cariñosa su madre, muerta al nacer ella, y su futuro suegro. La lectura del diario de su madre le da una serie de pistas sobre los galanes que la cortejaron. Se trata de averiguar cuál de ellos podría ser su padre.
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En 1916. Amadeo, duque de Daroca, veranea en su palacio de San Sebastián, rodeado de una serie de curiosos personajes. Diez años más tarde, cuando el panorama social y político ha cambiado, Amadeo se encuentra en Madrid, rodeado por los mismos personajes y algunos nuevos, como Lupe Cardoso.
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"La Susana" es una chica huérfana que sirve en casa de la señora Engracia, una mujer que la recogió en brazos de su madre antes de morir. Allí viven también tres sobrinos de ésta: "la Asunta", "la Trini" y "el lorito" vagos, chulos y que abusan de Susana a su antojo. A ella, ingenua y de buen corazón, la conocen como "la tonta del bote" porque recoge colillas de tabaco y las guarda en una lata para dárselas a un pobre violinista ciego. La señora Engracia, por falta de dinero, decide alquilar una habitación, así aparece Felipe "el postinero", un bailarín al que las malas lenguas le dan fama de conquistador, chulo y mujeriego.
El alcalde de un pequeño pueblo de Aragón quiere convertir el lugar en un gran centro turístico, para conseguir de esta manera que la aldea se desarrolle y crezca en importancia. Sus armas son las mejores frutas de Aragón y un castillo.
