Rusia, 1870. Un grupo de jóvenes revolucionarios anarquistas se proponen derribar el régimen zarista por medio de la violencia. Sus atentados crean un clima de psicosis y de desconfianza mutua entre la población; pero, en realidad, tanto revolucionarios como represores están siendo manipulados por un diabólico individuo.
Después de cincuenta años de exilio, un viejo y célebre director de orquesta decide regresar a su patria. Durante los ensayos tiene un enfrentamiento con el director local, hombre ambicioso y marido posesivo de una violinista, hija de la mujer de la que el exiliado estuvo enamorado en su juventud. El film presenta el enfrentamiento entre dos éticas, la del anciano enamorado del arte, y la del inescrupuloso advenedizo, capaz de utilizar cualquier medio para lograr sus fines. Entre ambos, la mujer que, inevitablemente reconoce la realidad, y actúa como desencadenante del conflicto.
