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La División, una agencia gubernamental clandestina, tiene un oscuro fin: alterar genéticamente a personas normales para convertirlas en soldados con poderes psíquicos. Aquellos que no quieren participar o que están en contra, son eliminados. Nick Gant lleva escondiéndose de la División desde que, siendo un niño, asesinaron a su padre. Nick ha heredado sus poderes telequinéticos. Oculto en Hong Kong se siente seguro, pero se verá forzado a salir de su escondite cuando se cruce en su camino Cassie, una chica de 13 años que puede ver el futuro. Cassie le pide ayuda para encontrar a Kira, una joven que tiene la más poderosa de las habilidades psíquicas desarrollados por la División: puede implantar pensamientos en las mentes de los demás. Kira tiene la clave para acabar con la División, y Nick y Cassie tienen que encontrarla antes que ellos.
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Lost in the woods, the Emperor Qi (Anita Mui) stumbles across local chief Wu Yen, his predestined bride, only to accidentally free a promiscuous fox fairy who promptly falls in love with both of them, changing between man and woman to clumsily woo each, setting the scene for a constantly shifting triangle with the emperor torn between both the fox fairy and Wu Yen and the fox fairy after whichever one will agree to marry her/him first.