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El francés Abel Tiffauges es un hombre ingenuo que vive una vida sencilla trabajando como mecánico. Acusado falsamente de ser un pederasta, es reclutado como soldado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial; pero pronto es capturado y llevado al corazón de la Alemania nazi.
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Tras una caótica noche de disturbios en un suburbio marginal de París, tres jóvenes amigos, Vinz, Hubert y Saïd, deambulan desocupados esperando noticias sobre el estado de salud de un amigo común que ha resultado gravemente herido al enfrentarse a la policía.
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France, 1815. After his defeat at Waterloo, Napoleon heads for exile. Royalists occupy Paris and attempt to restore the monarchy. However, the battle doesn't seem to be over. On July 6, Talleyrand, a shrewd politician of flexible convictions, invites chief of police and zealous revolutionary Fouché to supper and tries to convince him to serve the king. Over the meal they insult each other, accuse each other, and, at first sight, look like mortal enemies. But they definitely have one thing in common: they are both power-hungry.