Las pesadillas se vuelven realidad cuando un maníaco y propietario de una tienda de juguetes, Conal Cochran, empieza a fabricar unas máscaras que convierten las almas y los cuerpos de los niños en seres diabólicos.
A dispirited cop chucks his job on the force and, with the help of a college co-ed, sets out to solve the murder of a police colleague who had been his best friend.