Yapool has returned after being injured in Ultraman Ginga S. He masterminds several attacks on Shou's homeworld, the Victorian kingdom in an attempt to get to the Victorium Core. Ultraman Hikari appears and grants Shou the ability to transform into Knight Mode with the Knight Timbre. Now free from their Spark Doll forms, some of the Showa Ultras join Victory in his fight.
Basado en la novela del mismo nombre de Takafumi Takada, la historia está ambientada en el período Heian, Kioto, durante una época de intensos combates entre humanos y "Oni" (demonios). De alguna manera, un niño de 15 años que vive en la epoca actual viaja en el tiempo, 1.200 años atras y se encuentra inmerso en medio de esta batalla antigua.
