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El juglar errante Ashik Kerib se enamora de la hija de un rico comerciante, pero su padre lo rechaza y lo obliga a vagar por el mundo durante las mil y una noches. Ahora dado por muerto por aquellos a quienes ama, actúa para los pobres y desafortunados en sus viajes por el desierto. Los 'tableaux vivants' visualmente deslumbrantes de Parajanov cuentan la historia romántica de Lermontov, mientras que las canciones populares turcas y azerbaiyanas nos transportan a sus paisajes místicos.
