King Neptune
Seis historias clásicas contadas por el equipo de Disney. 'La tortuga y la liebre' presenta la carrera entre Max Hare y Toby Tortoise. En 'The Pied Piper', las ratas han invadido Hamelin y sólo el Pied Piper puede deshacerse de ellos, mientras que 'El Rey Midas' es un cuento de advertencia. 'Toby Tortoise Returns' cuenta con Max Hare y Toby Tortoise de nuevo, esta vez en un ring de boxeo. En 'El Viejo Rey Cole', todos los amigos del guión son invitados al castillo del Rey, mientras que el 'Rey Neptuno' salva a sus súbditos de los piratas.
Musician - 'Alma llanera' Number (uncredited)
Uno de los musicales “acuáticos” más famosos de la Metro-Goldwyn-Mayer, con Esther Williams en el papel de una estudiante enamorada de un compositor de canciones (Red Skelton) mientras ensaya en la piscina bellas coreografías de danza sincronizada. Con numerosas y espectaculares escenas de ballet acuático.
Singer
Un tipo adinerado se enamora de la artista de un club nocturno, que a su vez ama a un bailarín. Ante el dilema de casarse por dinero o por amor, ella opta por lo primero. Pero el millonario sufre un accidente, y sueña que se encuentra en la época de Luis XV, y que él es monarca que persigue a madame Du Barry, que, claro está, tiene el rostro de su amada. Simpática comedia musical rodada en technicolor, que combina la época actual con de la Francia cortesana. Cuenta con buenos trabajos de Lucille Ball y Gene Kelly, éste cantando los temas musicales "Do I Love You" y "Song of the Rebellion".
Scotch Bottle (voice)
A dark and stormy night in a drugstore. The druggist mixes a potion and falls asleep. The skull-and-crossbones on the bottle comes to life and drips the potion on the druggist.
King (voice) (uncredited)
Adaptación del poema homónimo de Robert Browning, en el que un flautista llega a la ciudad de Hamelin y se convierte en la salvación de sus habitantes, que sufren una plaga de ratas. 39º de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.
King Cole (voice) (uncredited)
Old King Cole throws party and invites all of the Mother Goose characters. He warns them that they must leave at midnight. Another collection of characters puts on a stage show. The Ten Little Indian Boys get everyone dancing along. The Hickory Dickory Dock mice announce midnight, and everyone leaves, back into their books.
Noah (voice)
Noé, su familia (esposa, 3 hijos, sus esposas) y varios animales ayudan a construir el arca. Llegan las lluvias, y las mofetas apenas pierden el bote (no es que alguien las esté buscando), pero logran nadar en ellas. Después de la lluvia y muchos lamentos de los humanos, el sol vuelve, para gran alegría de todos. Aparece el suelo y los animales (y muchos nuevos bebés) desembarcan.
Santa Claus (voice)
Los pequeños ayudantes de Santa deben darse prisa para terminar los juguetes antes del día de Navidad.
King Neptune (voice) (uncredited)
After a short introduction, one of Neptune's mermaids is captured by a pirate ship, and their anchor chain entangles King Neptune; the various sea creatures launch a full-on assault on the pirate ship, and eventually the giant King himself gets free and creates major havoc for the ship.
King Cole (voice) (uncredited)
Un libro de canciones infantiles toca para Old King Cole.