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El académico He está al cargo de la transcripción de unos antiguos sutras budistas, por lo que viaja a una vieja fortaleza para encontrar paz y tranquilidad, ya que el ejército estacionado allí fue evacuado. El se encuentra la fortaleza poco menos que desértica, sin embargo, el misterioso Tsui aparece con su extraño amigo Chang. Más extraños personajes aparecen, incluida una anciana lavandera y Melody, una aspirante a investigadora, experta en tocar el tambor chino. Para complicar las cosas, después de un supuesto encuentro romántico con Melody, He es chantajeado para casarse. Hay también una misteriosa y bella flautista que se aparece a Ho, pero desaparece cuando se acerca. Y lo que es peor, los sutras que está transcribiendo cuentan que ejercen un terrible poder entre los demonios del inframundo.
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Chuen Chan spares the life of the evil Miao Yi Tao (Chang Yi) in a duel, and Miao swears he'll regret it! Some years later, Chen Tai (Man Kong Lung) and Shuan Ching (Hsu Feng) leave home, with the task of escorting a special shipment to the capital. The cocky young Chen Tai disgraces a group of bandits, who happen to work for Miao. Miao investigates and suspects Miao's father has information about the whereabouts of Chuen Chan, also known as The Ghost Killer. This forces the father to disclose a terrible secret to his children.
