Félix es un infeliz, que a su vez vive feliz. Casado con Adelaida y con una hija de su anterior mujer, Silvia (que se supone que se suicidio tirándose al río), malvive de forma extraña junto a su colección de buenos amigos, en un mundo (o ciudad) mas fantástico que real. Todo cambia cuando Silvia aparece de nuevo en su vida, pues no había muerto, sino que le había abandonado por temas "económicos" y egoístas. Ahora, casada con un millonario empresario, lo único que quiere es recuperar a su hija (en común con Félix), y no parará hasta conseguirlo.
El Conde Alejandro Cagliostro es uno de los personajes más discutidos y a la vez admirados del S. XVIII. Alquimista, curandero, físico, masón, Cagliostro consigue que sus milagrosas curaciones y crímenes terribles le sean atribuidos y pueda recorrer todas las cortes europeas, desde la de París a los zares de Rusia. El cuerpo de Cagliostro, hoy en día, aún no ha sido encontrado y la leyenda todavía vive entre nosotros.