DSS Investigator
Joe está en el paro. Después de ser un alcohólico durante años, ha conseguido dejar de beber y dedica buena parte del tiempo a entrenar al peor equipo de fútbol de Glasgow. Ayuda también a una pareja de jóvenes drogadictos que tienen un hijo y en cuya casa conoce a Sarah, una asistenta social que se ocupa de ellos. Joe y Sarah se enamoran apasionadamente, pero su relación no es nada fácil en un mundo donde la vida cotidiana es realmente dura.
Jake lives in the shadow of his dying grandfather, who was once the town's toughest hard man. Despite their hatred of each other, Jake's sole aim is to be as tough as the old man was. One day in Jake's life, as he drifts, drinks and fights, leads to a bleak realisation.