Janet
Ambientada en la época en la que artistas y escritores solían reunirse en el Greenwich Village neoyorquino. En esa época Joseph Mitchell publica sus mejores trabajos. Un día, el escritor conoce al andrajoso Joe Gould, un erudito callejero. Su obra, la "Historia Oral de Nuestro Tiempo", es una trascripción de centenares de conversaciones, comentarios y ensayos sobre lo que ha visto y oído. Gould vive de las contribuciones de sus amigos y admiradores a la "Fundación Joe Gould". Después de que la historia de Mitchell apareciera publicada en The New Yorker, Gould se convirtió en una pequeña celebridad.
Party Guest
Un hombre que conduce de noche atropella a un animal. Cuando sale del vehículo, observa con admiración que se trata de un lobo por el que es mordido en un descuido. Una vez incorporado a su vida cotidiana comienza a notar una serie de extraños síntomas.