Un nuevo médico llega a un pequeño pueblo español. Tan pronto como comienza a conocer gente allí, nota el extraño comportamiento de la población y se sorprende. Los jóvenes se burlan de él, un hombre llamado Gonzalo parece ser algún tipo de líder, y se le invita a abandonar el pueblo cuando trata de preguntar sobre la situación.
Pedro
José, un mago homosexual de cincuenta años, siente la necesidad de volver a Granada, el lugar donde transcurrió su niñez, quizá para abrazar el doloroso recuerdo de trágicas experiencias, quizá para enterrarlo definitivamente.