Ciudad de México, 1948. Carlitos es el hijo menor de una familia originaria de Guadalajara que se ha establecido en la otrora elegante colonia Roma, refugio de las clases medias de todo el país que llegan a la capital en busca del progreso económico. La llegada de Jim, un niño nacido en los Estados Unidos, provoca en Carlitos una mezcla de curiosidad y admiración. El pequeño rubio vive en un moderno departamento, merienda flying saucers con ketchup y tutea con gran naturalidad a Mariana, su joven madre. Frente al atractivo y la ternura de esta bella mujer, Carlitos experimentará emociones que jamás había sentido y que quizás nunca volverá a sentir con tanta intensidad.
Rodrigo Saracho huye después de haber cometido un asesinato. En su huída recuerda las circunstancias que lo orillaron a matar a don Saúl, jefe de un grupo de mafiosos. Rodrigo era un boxeador con mucho futuro que se vió envuelto en el tráfico de drogas. Al querer reiniciar su vida, Rodrigo se da cuenta de que está atrapado y que la única manera de zafarse es por la fuerza.
Durante la década de 1930 un hombre muy honesto (Villamosa) es enviado como Delegado Regional de la Ciudad Capital del Estado de Yucatán (una ciudad muy lejos). Una vez allí se encuentra una profunda burocracia corrompida, encabezada por el Secretario de Gobierno (Torres). Cuando el Gobernador descubre esto, Torres enfurece, y lidera un movimiento militar que termina con el asesinato del gobernador. Torres ofrece el lugar vacante a Villamosa para poder tratarlo como un títere. Él acepta con la idea de tratar de eliminar la corrupción, pero se encuentra con más problemas de lo que piensa
A un exitoso abogado se le destroza la vida cuando su bella esposa es encontrada asesinada. Una investigación revela que ella le estaba mintiendo y llevando una doble vida ... ¿pero quién la mató?
Javier Lira, "El Tarzán", es un ex-delincuente que trata de rehabilitarse trabajando como cobrador de un banco. Sus intentos por alejarse del crimen se ven frustrados cuando se topa con "Burro" Prieto, un policía extorsionador a quien conoce desde hace mucho tiempo.
An unnamed man goes to a hotel to commit suicide with pills while listening to songs by Marlene Dietrich. But that act that seems to trigger the mere memory of places and experiences before dying, suddenly merges with other characters and dramatic experiences, which give life to a limit work, of desperate, almost intolerable courage, obstinate in dismantling all institutional discourses of the history of Mexico, without ceasing to use extraordinarily all possible cinematographic resources.