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Trata sobre una ternera con un enorme corazón llamada ANNABELLE cuyo mayor deseo es convertirse en uno de los renos de SANTA CLAUS para volar a su lado pero su sueño cambiará cuando consiga el afecto de un niño mudo llamado BILLY que perdió el habla tras la muerte de sus padres en un incendio cuando él era niño. Ahora, Billy vive con su abuelo y su mejor amiga Emily.
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¡En el lejano Oeste las cosas no marchan bien! ¡Los hermanos Dalton han escapado otra vez de la penitenciaría donde cumplían condena! Naturalmente, Lucky Luke es escogido de inmediato para seguir su rastro y echarles el lazo. Y para ello contará con la inestimable colaboración de su resignado caballo Jolly Jumper y de Rantanplán, el perro más estúpido del Oeste. Pero ésta no es una fuga cualquiera, la pista de los Dalton lleva directamente hacia el norte, hacia Canadá. Allí, los Dalton buscarán refugio en el regazo de su “cariñosa” madre: Mamá Dalton. ¿Serán capaces de renunciar a sus instintos criminales y comenzar una nueva vida? El cowboy solitario tiene serias dudas sobre esta repentina buena conducta y les vigilará de cerca.