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Dos cortos de animación clásicos de los estudios de Disney. En 'El Dragón Chiflado' (1941), un jovencito y un famoso luchador de dragones se unen para enseñar a un dragón dócil el arte de ser una fuerza a tener en cuenta. En 'Mickey y las Judías Mágicas' (1947), Mickey Mouse, Goofy y Donald Duck enfrentan al temible Willie the Giant para intentar recuperar el arpa de canto mágico a Happy Valley.
