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Dinamarca, en un futuro próximo. Un año después de un importante atentado con bomba en Copenhague, la radicalización política se ha intensificado y las tensiones étnicas están aumentando. A medida que se acercan las elecciones parlamentarias del año próximo, en las que el líder nacionalista Martin Nordahl espera una victoria aplastante, Zakaria se involucra con una organización radical, en la que se hace amigo de Ali.