Detective Heinz Ebeling's (Peter Eschberg) car breaks down with a broken windshield and a defective fuel pump on the way to Frankfurt. On the way to the next village, Ebeling witnesses a murder and other crimes, which he tries to solve.
Gwenda Milton, secretaria del conocido abogado Maurice Messer, resulta muerta en extrañas circunstancias. Lo que desconocen los autores del crimen es que Gwenda era la hermana de Arthur Milton, conocido por el sobrenombre de ”El Brujo”, un asesino buscado desde hace tiempo por la policía y que emigró hace años a Australia. Milton regresa a Londres para vengar la muerte de su hermana. El inspector Higgins de Scotland Yard afronta dos espinosos encargos: detener al brujo y encontrar al culpable de la muerte de la muchacha. El problema es que sólo un viejo policía ya retirado, Warren, conoce el rostro del Brujo, un maestro del disfraz y que cambia constantemente de aspecto físico. Higgins consigue la ayuda de Warren, pero un desconocido llamado Wesby también se interesa por el caso, y todos vigilan a la mujer de el Brujo.
Berlin in 1878: Corinna Schmidt, who was brought up in a petit-bourgeois, academic family, is romantically interested in Leopold Treibel, the son of the lordly councillor of commerce Jenny Treibel – although Corinna is also deeply in love with her cousin Marcel. Leopold is also falling for cute Corinna, and Jenny Treibel tries to prevent their friendship by all means, but changes her opinion when their secret engagement becomes public. To avoid a scandal, she urges them to marry quickly. But Corinna soon withdraws from this complicated situation and again turns to her cousin, who is banished from the country for his social democratic beliefs.
