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Cansada de estar sola en el enorme bosque, la unicornio Amalthea comienza a preguntarse si es la última de su especie y sale por el mundo a buscar a sus semejantes. En su viaje se une al mago Schmendick y a Molly Grue que la ayudarán a buscar al Toro Rojo, una criatura mística que caza y aprisiona unicornios. Para pasar desapercibida entre los hombres y salvarla del Toro, Schmendrik transforma a Amalthea en una bella joven. Los tres se encaminan al tenebroso país del rey Haggard, el hombre que controla al Toro Rojo...
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Han pasado años desde que Frosty se fue al Polo Norte, pero mantuvo su promesa a los niños de que algún día regresaría. Cuando oye las noticias sobre la primera nevada de la temporada, regresa con los niños. Los niños se emocionan al escuchar el regreso de Frosty y se alegran cuando él vuelve a jugar con ellos, pero luego Jack Frost ve la diversión que los niños tienen con Frosty y se pone celoso de él. Cuando descubre el origen de Frosty y su mágico sombrero de seda que le dio vida al muñeco de nieve cuando lo colocó sobre su cabeza, Jack decide robárselo a Frosty para que los niños lo amen más. Pero esa noche, mientras Frosty y los niños patinaban sobre el hielo en el estanque helado, Jack, sin saberlo, captura el viejo sombrero del caballo macho con su capacidad de soplar vientos nevados. Creyendo que es el sombrero de Frosty...
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A young shepherd, Lucas, is blinded by lightening, and some kindly nuns at a nearby abbey take him in. Sister Catherine describes snow to Lucas, who has never seen it. Lucas gets chosen to play an angel in the abbey's Christmas pageant, and the Christmas snow that falls during the pageant works a small miracle.
