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Marika Katou, estudiante de tercer año en la Academia de Chicas Hakuho, es un pirata espacial legítimo con una carta de marca. Entre sus estudios, dirigiendo el club de yates de su escuela, trabajando a tiempo parcial en el Café Lamp y siendo el capitán del barco pirata espacial Bentenmaru, los días de Marika están muy ocupados. Un día, Marika consigue un trabajo para robar un barco de pasajeros de clase alta, y descubre que en la lista de pasajeros está Kanata Mugen, un muchacho que posee un "paso de la galaxia". Así, comienza una aventura con una carrera hiperespacial entre piratas y un joven.
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La carrera de la cantante Ranka va en alza, mientras Sheryl va en caída, junto con su estado de salud. Al mismo tiempo, las facciones separadas están maniobrando detrás de escenas, buscando controlar la horda Vajra mediante el canto de las dos cantoras. Toda la flota Macross Frontier comienza a librar su guerra final sobre los Alienigenas, Alto Saotome finalmente hace una elección entre Ranka y Sheryl.
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La huérfana Cana, que fue criada en las tinieblas por Nariz Negra, trata de destruir las delicias del canto, el baile y la comida sabrosa.
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Shiki "El León Dorado" que desea traer el infierno a la Tierra es el unico hombre que ha escapado de la gran prisión Impel Down. Justo después de su salida de Thriller Bark la Tripulación del Sombrero de Paja y Shiki entra en un enfrentamiento, Shiki secuestra a Nami, entonces Luffy y sus compañeros se embarcan en su búsqueda.
