At the beginning of the 20th century, Zhang Qi Shan and his father were subject to experimentation by the traitor Zuo Qian Zhi. Ten years later, Zhang Qi Shan seeks his revenge. He arrives in Changsha for the first time and meets Er Yue Hong. The two join forces to go against Zuo Qian Zhi and the monster that threatens the city.
La secta Qinghe Nie se encuentra lidiando con problemas de sus ancestral y la tumba de las espadas. Nie Ming Jue lleva a su hermano, Nie Huai Sang, sólo para hacer el bien y restaurar la tumba a su estado original para garantizar la paz en la secta Nie.
A través de esto, Huai Sang pasa de ser un discípulo juguetón y tras prepararse, se convierte en el líder de la secta de la próxima generación y Ming Jue aprende, entiende más a su hermano y lo ayuda a crecer.