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José Manuel Alcántara es un autor teatral de unos cincuenta años. A causa del fracaso de su última obra o quizá debido al abandono de su mujer, decide irse de Madrid e instalarse en una ciudad de provincias a orillas del mar. Allí vive tranquilamente, dedicado a sus colaboraciones en radio y prensa. Pero, de repente, los "errores del pasado" se le aparecen nuevamente. Su hijo, cantante y compositor rockero, se presenta de improviso no para ajustar cuentas, sino para algo más audaz. Una actriz de la que estuvo enamorado, surge un día en los carteles del teatro de la ciudad. Y su amiga Lola, alias la doctora Perkis, planteará a José cuarto y mitad de problemas de interés compuesto.
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En 1981 el famoso escritor Antonio Miguel Albajara (Antonio Ferrandis) llega a Gijón, su ciudad natal, procedente de Estocolmo, donde acaba de recibir el premio Nobel de literatura. Durante cuarenta años ha sido profesor de Literatura Medieval en la prestigiosa Universidad de Berkeley (California), donde ha alternado su labor docente con la producción literaria que le ha dado fama mundial.
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Osa de la Vega, Cuenca, España, 1913. Gregorio y León, empleados en la finca del alcalde del pueblo, un poderoso terrateniente, son detenidos y acusados del asesinato de José María el Cepa, un pastor desaparecido misteriosamente tres años antes.
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La pasión de Juanito por el universo taurino parece haberse anclado en la época de su juventud, cuando fracasó en sus intentos de convertirse en un reconocido y respetado torero. A su edad ya es imposible consagrarse como matador, pero sus sueños de gloria no se han desvanecido, a pesar de trabajar como simple monosabio, asistiendo al picador y remendando las heridas infiigidas por las astas del toro en el abdomen de los caballos. El maduro monosabio ve la oportunidad de ver materializados esos sueños a través de Rafa, un joven vecino en el que cree ver aptitudes para el toreo. Dispuesto a sufragar los gastos del debut de su protegido en una corrida de pueblo, Juanito le quita los ahorros a su propia hija. Lo que no sabe es que su hija soltera espera un hijo del novillero y ese dinero lo tenía destinado a pagarse un aborto.
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Un hombre encuentra problemas por su gran éxito con las mujeres.
