En un típico pueblo, los niños son amenazados con la leyenda del temible Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un ventajoso invento para que los niños no molesten a la hora de la siesta. Sin embargo, Teto, Maru y Ramon descubrirán que el Patalarga en realidad sí existe. Contrariamente a su apariencia, el Patalarga es una bellísima persona y entablan un dulce vínculo de afecto.
Anida is a young artist who lives in a millinery floating circus traveling the harbors along with her best friend, Vincent the toad. She has great powers and is able to read the future through the person's hands, but she carries a bewitchment -she can't see her own past. The circus is under the command of Madame Justine, who allows nobody to leave her domains. And a mysterious magician arrives to live an impossible love. A dream of freedom, power and adventure will make Anida find her path and discover the secret that closes a story with the magic of the best tales.
Toto, ahora un pollo, trata de vivir como tal, mientras que Willy y Bibi lidian ciertos problemas entre ellos. Un huevo brujo del desierto necesita un corazón de pollo para poder realizar un hechizo. Éste manda a sus ejércitos de huevos de zopilote, de avestruz y de escorpión a secuestrar a Toto. Sus amigos se embarcan en un viaje por el desierto al rescate del pollo, en donde vivirán inumerables aventuras.