Abel llega a un pueblo a orillas del mar y conoce a un pescador que le ofrece un trabajo en una vieja casona donde viven tres mujeres. Primero seduce a Leticia, madre de Pia, y después a Pia, mientras la abuela observa todo.
A taxidermist living with his wife and son who suffers from a virus which is mutating himself into another being, then he meets a woman who will tragically change his life