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La película muestra el crecimiento psicológico de un adolescente a través de interacciones con sus amigos y su tío. Está basada en el libro de 1937 del mismo nombre escrito por Genzaburo Yoshino.
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Película omnibus compuesta por tres cortometrajes bajo el lema "la historia de varios héroes modestos de nuestro tiempo". Los cortos están dirigidos en su totalidad por ex-trabajadores de Studio Ghibli, bajo el nuevo Studio Ponoc. Son los siguientes: - Kanini & Kanino (de Hiromasa Yonebayashi) - Life Ain't Gonna Lose (de Yoshiyuki Momose) - Invisible (de Akihiko Yamashita)
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Ed y Al perseguirán a Melvin, un criminal condenado en Ciudad Central y que escapará de la prisión huyendo hacia el Oeste. Nuestros dos protagonistas le seguirán la pista hasta Table, una ciudad de Creta, en la que conocerán a Julia Crichton, miembro de una organización llamada "los Murciélagos Negros".
