El «policía bestia» Ma Seok-do se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso, pero poco después de su llegada, descubre otros casos de asesinato y se entera de la existencia de un despiadado asesino que lleva varios años cometiendo crímenes contra turistas.
Dong-Chul es un antiguo matón que trata de llevar un honesta y pacífica, aunque no muy exitosa, vida dentro de la legalidad. Cuando un día una banda que trafica con mujeres secuestra a su esposa, Dong-Chul no verá otra salida que volver a sus antiguos métodos para poder encontrarla.
Jae Ho es el prisionero que hace reglas y ejerce el mayor poder entre los reclusos. Fuera de la prisión, él era el hombre # 2 en una banda criminal, pero es lo suficientemente ambicioso como para ir tras el puesto # 1 después de su liberación. Un día, Jae Ho conoce al nuevo prisionero Hyun Soo, quien no sigue las reglas de la prisión y no se somete a nadie.