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En 1870, el embajador japonés Sakaguchi y su séquito viajan en tren a Washington para entregar una valiosa espada al presidente de los Estados Unidos, regalo del emperador de Japón. A bordo del mismo tren se encuentran al acecho dos ladrones, Link y Gauche, listos para hacer su jugada…
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Cuando tenía trece años, Marcello Clerici le disparó a Lino, un adulto homosexual que intentó seducirlo. Años más tarde, Clerici es un ciudadano respetable, profesor de filosofía y va a casarse con Giulia. Pero ideológicamente Clerici es fascista, tiene contactos con el servicio secreto y se muestra dispuesto a combinar su luna de miel en París con un atentado contra un exiliado político italiano que había sido profesor suyo.
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Es la historia de la lucha interior del oscuro sargento Albert Callan para superar la abrumadora atracción que siente por uno de sus subordinados. En el entorno formal y asfixiante de un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial del ejército en Francia, Callan tiene una atracción profundamente reprimida por el apuesto Swanson. Más tarde, solo en su soledad, recuerda las experiencias aterradoras de la guerra y los acontecimientos que condujeron a esta encrucijada. Lleno de odio hacia sí mismo e incapaz de actuar por su atracción natural, realiza ataques verbales y castigos inmerecidos a Swanson.
