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Después de tener un encuentro casual y mantener una conversación indiscreta, dos amigos de la infancia, Tommy Beresford y Tuppence Cowley, se ven envueltos en una enrevesada intriga manejada desde las sombras por un hombre misterioso conocido simplemente como Mr. Brown.
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A funny thing happened to Lurkalot, serf to Sir Coward de Custard, on the way to Custard Castle. Lurkalot sells lusty love potions and rusty chastity belts in the market place, but on this day Sir Graggart de Bombast arrives to sack the castle, and to get the lovely Lobelia Custard in the sack! Lurkalot must help Custard cream the knight in pining armour...