Las cigüeñas llegan, como todos los años, hasta un pintoresco circo para repartir los bebés a sus respectivas mamás. La señora Dumbo, una elefanta, descubre que su bebé tiene unas orejas enormes; todas sus compañeras se ríen de él, pero la señora Dumbo lo defiende siempre, hasta el punto de ser encerrada por enfrentarse a todo aquel que se mofe de su retoño. El pequeño Dumbo, maltratado y ridiculizado por todos sus compañeros, sólo cuenta con la ayuda de un minúsculo ratoncito llamado Timothy, que decide hacer de él una estrella del circo.
El pato Donald lee en la prensa que el precio de los huevos está subiendo a límites astronómicos. Consciente de que si tuviese muchos huevos se volvería rico, se a un gallinero cercano a recoger tantos huevos como puede. Pero el gallo del gallinero no está muy de acuerdo con la idea de Donald.
Tres gatitos son cruelmente abandonados durante una tormenta de nieve. Ellos tratan de refugiarse en una casa cercana. 56º de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.
