January 6, 1980. The President of the Sicilian Region Piersanti Mattarella is going to Mass with his family. A young man approaches the car window and shoots Piersanti in cold blood and kills him. Despite the confusion of the moment with a series of misdirections towards left-wing terrorism, the crime appeared anomalous in its modalities. The young Deputy Prosecutor on duty, that day of the Epiphany, will be Pietro Grasso, future Anti-Mafia Prosecutor and President of the Senate. The investigations will be continued by the Instructor Judge Giovanni Falcone, who will uncover dangerous relationships between the Mafia, Politics, Nar and neo-fascists, the Magliana gang, Gladio and Secret Services.
En un pequeño pueblo siciliano durante los años previos a la llegada de la televisión (justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial) el joven Toto vivía fascinado por el cine. Toto trata de entablar amistad con Alfredo, el proyeccionista del cine local, una persona muy irritable pero con un gran corazón. Todos estos hechos se presentan en forma de nostálgicos recuerdos de Toto que ha crecido hasta convertirse en un cineasta de éxito, y que revive a su infancia cuando recibe la noticia de que Alfredo ha muerto.