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A murderous and decrepit old woman resides on a California walnut farm with her family. On a whim, a traveler named Jodie makes a brief side trip to the farm, where he meets and falls in love with Melissa, the proverbial farmer's daughter. Jodie and Melissa grow closer as Melissa begins to reveal the strange, dark history of her family.
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En la ciudad de San Francisco, comienzan a producirse una serie de asesinatos con un denominador en común, todos los asesinatos siguen el orden de los signos del zodíaco. La policía recibe cartas y llamadas del asesino sin saber dar con el.
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EEUU /// 1870. Ephraim MacIver se haya en un viaje personal para encontrarse con el indio Oso Soñador, con el propósito de que le ayude a encontrarse y aceptarse a si mismo. Su intención es entender como un hombre es capaz de de amar a más de una persona sin sucumbir a la ira de los celos. En su busca se haya su antiguo amante Montgomery, en compañía de su actual compañero Calvin, el cual le considera responsable de que haya extendido rumores sobre sus actividades sexuales con jóvenes nativos. En su viaje, Ephraim conocerá y se enamorara de Cyrus Wheelwright, que le ayudará a hacerse valer por si mismo en las montañas, y que también desarrollará una atracción con él.
