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La apasionada y trágica historia de amor entre Alfredo -Fernando Guillén- y María Galván -Maribel Verdú- famosa cantante de boleros en la España de los años cincuenta, es recreada y revivida treinta años después por el propio Alfredo, reputado director de cine, con Lupe -Maribel Verdú-, la joven hija de la cantante, en un intento de recuperar el pasado y vengar una traición