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A lo largo del Día de San Valentín en Nueva Jersey, un joven trabajador sexual intersexual debe huir de la mafia después de que un negocio de drogas fracasa, lo que lo obliga a enfrentar su pasado.
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Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en un orfanato en su Bretaña natal. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en una bailarina profesional. Para conseguirlo se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y viaja hasta el París de 1879. Allí se hará pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna de la Grand Opera House y así luchar por tener la vida que desea.
