Es 1948 y la Guerra Fría ha llegado a Chile. En el Congreso, el Senador Pablo Neruda acusa al gobierno de traición y es rápidamente destituido por el Presidente Videla (Castro). El director de la Policía de Investigaciones Óscar Peluchonneau es asignado para detener al poeta. Neruda intenta huir del país con su esposa Delia del Carril, pero se ven obligados a esconderse. En la lucha con su némesis Peluchonneau, Neruda ve una oportunidad para reinventarse. Juega con el Director de la Policía, dejando pistas orientadas para hacer su juego del gato y el ratón más peligroso e íntimo. En esta historia de persecución, Neruda identifica sus propias posibilidades heroicas: la oportunidad de convertirse tanto en símbolo de la libertad como en una leyenda literaria.
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Un hombre que creció exiliado en Venezuela regresa a su Chile natal para vengar la muerte de su padre. Mientras tanto, una mujer huyó a Venezuela con la esperanza de encontrar una vida mejor en Chile. Ella es limpiadora en un hospital durante el día y bailarina en un club nocturno de Santiago por la noche, y paga un lugar para vivir con sexo.
