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Cuando a las puertas de un convento de clausura aparece un cesto con una niña dentro, las monjas sienten despertar su instinto maternal. La superiora y el médico del pueblo, que es el único hombre autorizado a entrar allí, llegan a un acuerdo: él adoptará a la niña, pero se la entregará a las monjas para que la eduquen.
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La trapecista Cecilia y el payaso Puck forman parte del Circo Sanders. Puck ama a su compañera sin ser correspondido. Un día Cecilia abandona la modesta empresa en busca de fama y dinero, y Lina, la marionetista del circo consuela al abatido Puck, del cual está enamorada. Tiempo más tarde, el Circo Sanders llega a Madrid, ciudad donde vive Cecilia rodeada de lujo, a expensas de un viejo aristócrata. El Circo cosecha un enorme éxito gracias a una pantomima creada por Puck, y en la que Lina actúa en el papel estelar. Una tarde Cecilia acude a la representación y se encuentra con Puck, al que hacer creer que le quiere para burlarse de él. Puck roto de dolor y fuera de sí por las crueles burlas de Cecilia, acaba con ella y se entrega a la autoridad.
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En un convento castellano de finales del siglo XIX, la comunidad de monjas de clausura celebra la onomástica de su superiora obsequiándola con una poesía. También recibe la visita del médico, don José, que le diagnostica una enfermedad con mal pronóstico. Poco después la hermana Tornera recoge una preciosa niña que ha sido abandonada a las puertas del convento y el médico, a pesar de ser soltero, se ofrece a adoptarla legalmente y cederla como pupila al convento.
