Grip
Tim Walker, de 17 años, viaja de Londres a los Alpes austriacos para asistir al legendario internado de Mozart. Allí, descubre un pasaje olvidado de siglos de antigüedad hacia el mundo fantástico de "La flauta mágica" de Mozart.
Set Dresser
Año 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Max es un espía del bando aliado que se enamora de Marianne, una compañera francesa, tras una peligrosa misión en el norte de África. La pareja comienza una relación amorosa hasta que a él le notifican que Marianne puede que sea una agente doble que trabaja para los nazis.
