La búsqueda de una madre para encontrar a su hijo desaparecido la lleva a las puertas del Mictlán, un lugar místico donde las almas se desfilan hacia su último destino.
Anni y Santi comparten una vida en una feria ambulante. Los años y las experiencias los complementan, pero sus destinos, propios de su identidad, los obligan a separarse.