Rafaelito
Juanillo, un niño huérfano con una imaginación desbordante, vive en un pequeño y pintoresco pueblecito con su anciana tía Micaela. Un buen día, le encargan ir al chalé de unos adinerados señores para dejar una cesta de huevos frescos, y allí conoce a Elisa, amante de Don Eduardo, el propietario del lugar. Y el muchacho, que siempre ha soñado con tener padre y madre, imagina que los tres forman una feliz familia.
Andrés Pulac, un joven pianista, se niega a interpretar un concierto en honor de una alto dirigente soviético, como muestra de rebeldía ante la invasión Hungría (1956). Su negativa, aunque él no lo sabe, perjudica a los organizadores de una manifestación contra la crueldad comunista, pues se había escogido su concierto como consigna. Cuando Pulac se entera, acepta dar el concierto. Andrés y María Kondor, la hija de un periodista comunista, están enamorados y deciden casarse antes del concierto. Mientras tanto, la represión comunista en las calles provoca la ira del pueblo húngaro y da lugar a una auténtica revolución.
Niño
A un colegio barcelonés de alumnos procedentes de familias modestas, llega Ponce, un nuevo maestro. Los chicos son de buen corazón pero difíciles de dominar. Ponce les hará trabajar duro, sin que se den cuenta, aprovechando su afición por el deporte. La primera clase estará llena de cálculos y problemas que resolver para organizar un equipo de fútbol. La tarea de Ponce no será sencilla, sobre todo con Piquín, un magnífico chaval abandonado por su madre y con un padre alcohólico y al borde de la delincuencia, que malvive en pésimas condiciones, en medio del desamparo más brutal.
Al finalizar la Guerra Civil, un militar entra a formar parte de los servicios de información. En su nuevo cometido debe neutralizar a los agentes soviéticos que pretenden realizar un sabotaje en una presa que el gobierno español construye en Marruecos. Desconoce que uno de ellos es su propio hermano, evacuado a Odessa durante la contienda.
