En un pueblo del salvaje oeste, la Srta. Nora, una bella contrabandista, conoce a Scott, un cazador de recompensas que la acompaña a México por asuntos de trabajo. Mientras, en México, tres contrabandistas arrestados por los militares son liberados gracias a la chica, que utilizará todas sus dotes de seducción para conseguir salirse con la suya. Pero el jefe de la guerrilla se da cuenta de la trampa y ahora los tres contrabandistas son considerados unos fugitivos perseguidos por los revolucionarios mexicanos y también por Scott, ya que la ley ha puesto precio a sus cabezas.
Steve McGowan se ha propuesto vengar la muerte de su padre, asesinado por uno de los secuaces del cacique Miller. Éste contrata los servicios de un famoso pistolero llamado Sabata y le encarga la misión de matar a Steve. El destino unirá a Steve y al bandido mexicano León Pompero, y juntos deciden derrotar al sanguinario pistolero.
Stuat vuelve a su hogar tras años fuera estudiando para ser abogado como era el deseo de su padre. Este se casó con una mexicana tras la muerte de la verdadera madre de Stuat. Por desgracia, Stuat nunca quiso a Fedra, la nueva esposa de su padre, así que lo mandaron fuera para evitar problemas. Lo malo es que ahora Stuat ya no es un niño, y lo que Fedra empieza a sentir por él es mas que amor de madre...
