Es el 24 de junio y la gente de Lawan, una comunidad mapuche en el sur de Chile, está planeando una gran celebración para la víspera de San Juan. A pesar de esto, Cheo, un niño inquieto e inadaptado, no está contento porque esto significa el regreso de su padre a la comunidad. Es un hombre violento que, cuando bebe demasiado, desata su ira con su familia, desatando en Cheo fuertes deseos de venganza.
