Ken y Jerry son dos forajidos que huyen hacia la frontera mexicana llevando como botín la nómina robada al ejército. La caballería los alcanza, pero Ken consigue huir con el dinero. Tras cinco años de prisión, Jerry sale dispuesto a vengarse de su colega, pero éste ha cambiado de nombre.
Manuel, un joven de dieciocho años, llega a Madrid con la ilusión de ser torero. A su llegada conoce a Juan, un cantaor arruinado de unos cincuenta años que, junto con su amiga Lola, ayudará al muchacho a conseguir la oportunidad de torear en una tienta en la finca de un famoso empresario.
